После падения за Край земли Ринсвинд и Двацветок вновь оказываются на тверди Диска, в волшебном лесу говорящих деревьев, где знакомятся с лепреконами.  Но отдохнуть и расслабиться им не удается.  К Планете приближается Багровая звезда, способная полностью поглотить Диск. Только таинственное заклинание может спасти маленький кусочек вселенной, но оно находится в голове Ринсвинда и теперь ему самому грозит опасность. Слишком уж много желающих убить незадачливого волшебника и получить доступ к заклинанию, спрятанному внутри его сознания.