Блистательный комедейный актер, народный артист России Валерий Гаркалин читает рассказы русских писателей-сатриков и фельетонистов конца 19 – начала 20 века.

• Николай Павлов
  Он, она и оно


• Влас Дорошевич
  Святочный рассказ


• Илья Василевский (Не-Буква)
  В глуши


• Аркадий Аверченко
  Русалка


• Аркадий Бухов
  История первого дневника