У одного злого и жадного Герцога состоял на службе молодой Чародей. Был он очень добрый и умный. Однажды он отправился к волшебному озеру, чтобы найти то, «что издревле больше всего ценит род человеческий». Путь его был полон опасностей и искушений…
Роли исполняют:
Рассказчик, Монах – Алексей Семашко
Молодой Чародей – Алексей Егоров
Зелёненький Чёртик – Галина Воронкова
Злой Герцог – Михаил Меркулов
Кикимора – Надежда Упине
Автор сценария – Ольга Воронкова
Авторы текстов песен – Ольга Воронкова, Михаил Меркулов, Алексей Семашко
Автор музыки – Алексей Семашко
Звукорежиссер – Николай Гаврилюк